14201 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers

Ce que couvre cette profession

Les commis de banque, d'assurance et des autres services financiers rassemblent, traitent et tiennent à jour les renseignements bancaires et ceux portant sur les assurances, et d'autres questions financières. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de crédit, des compagnies d'assurance privées ou publiques, des sociétés de placement et d'autres établissements financiers des secteurs public et privé.

Fonctions principales officielles

Le profil CNP énumère 14 fonctions principales pour ce code.

• compiler les relevés des dépôts, des retraits, des remboursements de prêts et des versements hypothécaires, des chèques, des achats, des ventes et de l'échange des valeurs;
• traiter les demandes et les paiements de prêts et de prêts hypothécaires, les demandes de régime d'épargne-retraite, les dépôts à terme, les traites et les mandats;
• vérifier et faire le bilan des transactions effectuées au guichet automatique et des écritures dans le grand livre, calculer les frais de service et les paiements d'intérêt, et aviser les clients des divergences entre les comptes et des cartes bancaires saisies;
• répondre aux demandes de renseignements sur les produits, les politiques et les services bancaires;
• vendre, s'il y a lieu, des traites, des mandats, des chèques de voyage et des devises étrangères, louer des coffrets de sûreté et ouvrir et fermer des comptes d'épargne, des comptes de chèque et d'autres types de compte.
• traiter les admissions, les résiliations, les opérations relatives aux réclamations, les modifications de police d'assurance et les paiements de primes;
• étudier les demandes d'assurance et vérifier la couverture, les primes versées et d'autres renseignements ayant trait aux assurances;
• calculer les primes d'assurance, les prestations de retraite et les rentes;
• recueillir et tenir à jour des données sur des réclamations, les taux et d'autres données et registres relatifs aux assurances;
• répondre aux demandes de renseignements sur les produits, les polices et les services d'assurances.
• établir et tenir à jour les listes ayant trait aux locations, aux ventes et les autres listes relatives aux biens réels;
• établir et tenir à jour les listes d'actions, d'obligations et d'autres titres;
• trier, vérifier et traiter les transactions immobilières, les opérations sur titres et d'autres opérations financières;
• répondre aux demandes de renseignements et au courrier.

Ne recopiez pas ces lignes dans votre lettre de référence. La lettre doit décrire ce que vous avez réellement fait, dans les mots de votre employeur. DUTYPROOF signale les formulations reprises de la CNP comme un point à revoir, et un agent qui lit une lettre calquée sur la CNP la lit de la même façon.

Ce que DUTYPROOF contrôle

Il s’agit du seuil de présélection de DUTYPROOF, pas d’une décision d’IRCC. Pour cette CNP, le contrôle exige qu’au moins 3 de ses 14 fonctions officielles soient démontrées dans vos propres mots, en plus des éléments requis de la lettre. IRCC exige que vous ayez exercé les actions de l’énoncé principal de la profession ainsi qu’un nombre substantiel de ses fonctions principales — fiez-vous donc à la couverture des fonctions, pas à la pastille.

Codes que l’on confond avec celui-ci

Le profil CNP les nomme lui-même. Choisir le mauvais code d’une paire voisine est la façon la plus courante dont une expérience de travail réelle échoue à établir l’admissibilité.

• 12200 Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres
• 64400 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières
• 12011 Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance

Exclu de ce code

• Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (Voir 12200 Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres)
• Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières (Voir 64400 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières)
• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (Voir 12011 Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance)

Titres d’emploi classés sous ce code

Un titre présent dans cette liste ne place pas à lui seul votre expérience dans ce code — ce sont les fonctions décrites dans votre lettre qui le décident.

administrateur/administratrice de régime de pension - compagnie d'assurance · agent/agente de contrôle du grand livre - secteur financier · calculateur/calculatrice d'actuariat - assurance · commis - secteur financier · commis à la modification des polices - assurance · commis à l'assurance - secteur financier · commis à l'assurance collective · commis à l'assurance des biens et du matériel · commis à l'assurance des employés · commis à l'assurance des particuliers - assurance · commis à l'assurance-groupe · commis à l'assurance-hospitalisation · commis à l'autorisation de crédit · commis à l'encaissement de devises étrangères - secteur financier · commis à l'escompte - secteur financier · commis à l'évaluation - secteur financier · commis à l'évaluation du crédit · commis au calcul des dividendes · commis au calcul des dividendes - secteur financier · commis au calcul des marges - secteur financier · commis au calcul des réserves - secteur financier · commis au contrôle - secteur financier · commis au contrôle du grand livre · commis au contrôle du grand livre - secteur financier

Exigences d’emploi

• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en administration des affaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi et des cours ou des programmes à court terme propres à l'établissement financier sont habituellement exigés.