11101 Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

Ce que couvre cette profession

Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de l'information financière comme les prévisions économiques, le volume d'échanges et les mouvements de capitaux, les résultats financiers des entreprises, le rendement antérieur et les tendances des actions, obligations et autres titres de placements sur le marché, afin de donner des conseils financiers et de placements ou de financement aux établissements ou à leurs clients. Les études et évaluations qu'ils préparent traitent, entre autres, des sujets comme une offre d'achat publique, un placement privé, une fusion ou une acquisition. Les analystes financiers travaillent dans divers établissements privés et publics, tels que les banques, maisons de courtage, compagnies d'assurance, sociétés d'investissements, entreprises manufacturières, sociétés fiduciaires, services d'utilité publique et firmes de souscripteurs. Les analystes en placements travaillent principalement dans les maisons de courtage et les sociétés de gestion de fonds.

Fonctions principales officielles

Le profil CNP énumère 13 fonctions principales pour ce code.

• évaluer des risques financiers, préparer des prévisions financières, des scénarios de financement et autres rapports concernant la gestion des capitaux et rédiger des rapports et des recommandations;
• planifier les flux monétaires à court terme et à long terme et évaluer le rendement de la trésorerie;
• analyser les projets d'investissement;
• participer au volet financier des contrats et appels d'offres, et fournir des conseils à cet égard;
• faire le suivi des dossiers de financement auprès des bailleurs de fonds;
• élaborer, mettre en oeuvre et exploiter des outils de gestion et d'analyse du portefeuille financier;
• élaborer un profil de risque périodique relié au portefeuille de la dette;
• participer à la préparation des budgets d'opération et d'investissements;
• élaborer et mettre à jour les politiques financières ou de trésorerie.
• recueillir des données financières et de placements touchant les entreprises, les actions et les obligations et autres investissements en consultant les rapports quotidiens sur les actions et les obligations, les prévisions économiques, le volume d'échanges, les revues financières, les guides de valeurs mobilières, les états financiers d'entreprises, et d'autres publications et rapports financiers;
• examiner et analyser l'information financière et de placement recueillie, y compris les profils d'entreprises, les prix des actions et des obligations, les rendements et les tendances futures et autres données reliées à l'investissement;
• donner des conseils et recommander des placements aux clients, aux cadres supérieurs d'entreprises, aux gestionnaires de caisses de retraite, aux agents en valeurs mobilières et aux associés;
• rédiger des prévisions économiques des entreprises et des industries, des rapports analytiques, des notes d'information et de la correspondance.

Ne recopiez pas ces lignes dans votre lettre de référence. La lettre doit décrire ce que vous avez réellement fait, dans les mots de votre employeur. DUTYPROOF signale les formulations reprises de la CNP comme un point à revoir, et un agent qui lit une lettre calquée sur la CNP la lit de la même façon.

Ce que DUTYPROOF contrôle

Il s’agit du seuil de présélection de DUTYPROOF, pas d’une décision d’IRCC. Pour cette CNP, le contrôle exige qu’au moins 2 de ses 13 fonctions officielles soient démontrées dans vos propres mots, en plus des éléments requis de la lettre. IRCC exige que vous ayez exercé les actions de l’énoncé principal de la profession ainsi qu’un nombre substantiel de ses fonctions principales — fiez-vous donc à la couverture des fonctions, pas à la pastille.

Codes que l’on confond avec celui-ci

Le profil CNP les nomme lui-même. Choisir le mauvais code d’une paire voisine est la façon la plus courante dont une expérience de travail réelle échoue à établir l’admissibilité.

• 41402 Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing
• 41401 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
• 11102 Conseillers financiers/conseillères financières
• 11103 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs

Exclu de ce code

• Agent/agente de développement économique - gouvernement (Voir 41402 Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing)
• Économiste (Voir 41401 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques)
• Planificateur financier/planificatrice financière (Voir 11102 Conseillers financiers/conseillères financières)
• Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs (Voir 11103 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs)

Titres d’emploi classés sous ce code

Un titre présent dans cette liste ne place pas à lui seul votre expérience dans ce code — ce sont les fonctions décrites dans votre lettre qui le décident.

agent principal/agente principale de placements · analyste de la recherche sur les valeurs mobilières · analyste de la trésorerie · analyste des finances et des affaires commerciales · analyste d'investissements · analyste du marché monétaire · analyste économique - services financiers · analyste en fonds communs de placement · analyste en obligations · analyste en placements · analyste en valeurs mobilières · analyste financier adjoint/analyste financière adjointe · analyste financier agréé/analyste financière agréée · analyste financier débutant/analyste financière débutante · analyste financier principal/analyste financière principale · analyste financier régional/analyste financière régionale · analyste financier/analyste financière · analyste financier/analyste financière de coûts de revient · analyste principal/analyste principale de la planification et du rendement · analyste principal/analyste principale de la trésorerie · associé/associée de recherche - services financiers · conseiller/conseillère en analyse financière · conseiller/conseillère en investissements · conseiller/conseillère en placements - sociétés

Exigences d’emploi

• Un diplôme d'études universitaires en commerce, en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou en économie et une formation en cours d'emploi ainsi que des cours et des programmes en milieu industriel sont habituellement exigés.
• Un diplôme de 2e cycle, comme une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) (option finances) ou une maîtrise en finance, peut être exigé.
• Le titre de Chartered Financial Analyst (CFA), offert par l'Institut CFA, ou un autre titre professionnel reconnu en finance (CFP, CIM ou autres) est habituellement exigé.
• D'autres titres, comme celui de Comptable Professionnel Agréé (CPA) et de Certified Treasury Professional (CTP), peuvent être exigés par certains employeurs.